Timothy Hunter beschwört die magische Apokalypse herauf und Constantine liegt im Sterben. Da bietet ihm sein älteres Ich einen Deal an. Für seine Seele eröffnet ihm der Doppelgänger einen Weg zurück ins Leben und Constantine, der - Überraschung! - nicht sterben will, willigt ein. Im Brexit-London des Jahres 2019 findet er sich nur schwer zurecht und so begibt er sich auf die Suche nach dem jungen Tim Hunter. Als der den "Test" auf recht eigene Art und Weise besteht, sieht Constantine erst einmal davon ab ihn zu töten.
Auf Kneipentour lernt John die Türsteherin Nat kennen und wird auf dem Heimweg von einer Gang geschnappt. Deren Drogenumschlagplatz wird von engelhaften Erscheinungen heimgesucht, die jeden töten, der Dreck am Stecken hat. Über einige Irrungen und Wirrungen kann Constantine die Ursache ergründen und löst das Problem auf Constantine-Art. Lohn der Mühen ist ein neuer Chauffeur denn Chas ist präfinal an Lungenkrebs (woher er den als Nichtraucher wohl hat?) erkrankt und nicht sonderlich gut auf John zu sprechen.
Als John eines Tages auf Tommy Willowtree trifft, holt ihn seine Vergangenheit ein. Tommy stellt sich als sein Stellvertreter im Amt des Zauberherrn von England vor und berichtet von einem Bösen, das sich in England ausbreitet. Die Idee dieses Amt zu übernehmen gefällt John so gar nicht und als er herausfindet, dass hinter der Ernennung von Tommy seine alte "Freundin" Clarice Sackville steckt, ist es das eigentlich für ihn. Doch dann wird Willowtree überfallen und übel zugerichtet. Und im Hintergrund wirkt jemand, der John zumindest ebenbürtig sein dürfte...
Als John den Rachegeist einer einsamen kranken Frau bannt, eröffnet sich eine Spur zu den Hintermännern der schwelenden Bedrohung.